「担当者の負担が大きく、作業ミスも多い…」
経理業務は企業活動の基盤を支える重要な役割を果たしますが、作業が煩雑で時間もかかりやすいため、効率化は喫緊の課題です。
本記事では、経理業務を効率化する具体的な方法と、そのために押さえておくべきポイントを体系的に解説します。会計ソフトなどのツール活用も含めて、初心者にもわかりやすくご紹介しますので、「何から始めればいいかわからない」という方にも役立つ内容です。
記事の最後には、経理の自動化を実現する会計ソフトの選び方と導入のメリットも詳しくまとめています。日々の業務をスムーズにしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
経理業務効率化の重要性と基本原則
経理業務効率化の必要性
入出金管理から決算対応まで幅広い業務に対応する 経理は、煩雑で手間がかかる部門なので、効率化することで企業全体の生産性向上に直結 します。
非効率な状態が続くと、残業の常態化やミスの発生、ひいては経営判断の遅れにつながる恐れがあります。
たとえば、紙ベースで伝票処理をしている企業では、確認作業に時間がかかり、月末に業務が集中する傾向があります。
一方、効率化に成功した企業では、定型作業を自動化し、経理担当者が戦略的な業務に注力できるようになっています。
効率化の基本原則：自動化・標準化・一元化
経理業務の効率化では、業務のムダを省き人的ミスを防ぐための基盤となる考え方である「自動化」「標準化」「一元化」という3つの基本原則を押さえることが重要です。
以下3つを実践することで、日々の経理業務を根本から見直し、効率的かつ安定した運用が可能になります。
- 自動化によるヒューマンエラーの削減
会計ソフトが仕訳や帳簿作成を自動で処理し、作業時間を大幅に削減できる - 業務手順の標準化による属人化の防止
手順やルールを統一することで、誰が担当しても一定の品質で業務が進められる - データの一元管理による情報共有の円滑化
データを一箇所に集約することで、情報の検索や共有をスムーズに行える
経理業務効率化なら会計ソフト！
経理業務の現状と課題
経理業務の主な業務フロー
経理業務は「日次」「月次」「年次」の3つのサイクルで構成されています。
各サイクルごとの業務を把握することで、どこに負担がかかっているのかを明確に でき、効率化の手がかりが見えてきます。
- 日次業務：伝票処理、入出金管理、現金出納帳の記録、仕訳入力
- 月次業務：請求書発行・処理、経費精算
- 年次業務：決算書類の作成、決算処理、税務申告
これらの業務はルーチン化している一方で、手作業が多く属人化しやすいのが実情です。たとえば、担当者が変わると同じ業務でも処理方法が違うといったケースも起こりがちです。
こうした業務フローを整理し、どこを改善すべきかを見極めることが、効率化の第一歩となります。
経理業務が非効率な理由
経理業務が非効率になりやすい原因のひとつは、 アナログな作業に依存している点 です。
- 手作業によるデータ入力の多さ
- 紙ベースの書類管理による情報の分散
- 業務の属人化による引き継ぎの難しさ
紙の伝票処理や手入力での仕訳、複数のツールを使った管理は、確認作業や修正に時間を要し、ミスの要因になります。
特にエクセル管理が中心の場合、フォーマットのばらつきやファイルの所在不明など、非効率な状況が発生しやすくなります。
経理業務を効率化する具体的な方法
会計ソフトの導入と活用
会計ソフトの導入によって、仕訳の自動化や銀行口座との連携機能により、作業時間の大幅な短縮が期待できます 。
たとえば、クラウド型の会計ソフトは、ネットバンキングの取引情報を自動で取り込み、AIが仕訳を提案してくれるため、手入力の手間が省けるうえ、ミスも大幅に減少します。
また、リアルタイムで財務状況を把握できるため、経営判断のスピードも上がります。
経費精算システムの導入
従来は、紙の申請書や手入力による確認作業が必要でしたが、経費精算システムを導入することで 申請から承認、支払いまでの流れを自動化できます 。
例えば
- 領収書をスマートフォンで撮影してアップロードするだけで申請が完了
- 申請内容の自動チェックや不正防止機能により、ヒューマンエラーや確認作業の負担も大幅に軽減
- リアルタイムでの経費管理やデータ集計も可能となるため、月末の精算処理もスムーズになる
結果として、経理部門だけでなく申請者側の手間も減り、会社全体の業務効率が向上するのです。
請求書の電子化
請求書の電子化は、経理業務のスピードと正確性を大きく向上させます。
紙の請求書は印刷・封入・郵送・保管など、手間とコストがかかる工程が多く、紛失リスクも高まります。
一方、電子請求書を利用すれば、 メールやクラウドを通じて迅速に送付でき、検索や保存も簡単 です。
特にインボイス制度に対応したシステムを導入すれば、法的な要件もクリアでき、取引先とのやり取りもスムーズになります。
編集部
効率性とコンプライアンスを両立するためにも、電子化は避けて通れない施策です。
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の活用
RPAは、定型的なパソコン業務をソフトウェアロボットが自動で行う仕組みで、経理業務の効率化に非常に有効です。
仕訳入力や帳票の転記、照合作業など、ルール化しやすい業務を代行させることで、大幅な時間短縮 が期待できます。
RPAの活用には一定の初期設計が必要ですが、一度構築すれば人手をかけずに正確な処理が可能になります。
単純作業の自動化を進めることで、経理担当者はより付加価値の高い業務に集中できるのです。
経理業務のアウトソーシング
経理業務を外部に委託する「アウトソーシング」も、有効な効率化手段です。
特に記帳代行や決算書作成など、時間がかかる業務を専門業者に任せることで、 社内のリソースをコア業務業に集中させることが可能 です。
たとえば、個人事業主が税理士事務所に会計記帳を委託するケースでは、月に10時間以上の業務時間が削減された事例があります。
また、専門家によるチェックが入ることで、ミスの発見や節税対策にもつながります。
経理業務効率化のメリット
業務負担の軽減と人材の有効活用
経理業務の効率化は、担当者の業務負担を軽減し、人的リソースを有効活用できるようになります。
経理はルーチン業務が多く、毎月の締め処理や記帳作業に多くの時間が取られがちなので、これらを 会計ソフトや自動仕訳機能に任せることで、手作業の量が大きく削減可能 です。
その結果、社員は単純作業から解放され、予算管理や経営分析といった付加価値の高い業務に集中できるようになります。
ヒューマンエラーの防止とデータの正確性向上
経理の現場では、数字の打ち間違いや計算ミス、入力漏れなどが日常的に起こり得ます。特に手作業が多い環境では、確認作業に時間を割いてもミスを完全には防げません。
そこで、 自動仕訳やシステム連携を活用すれば、取引データの整合性を保ちつつ、ミスの発生を最小限に抑えられます 。
たとえば、銀行口座との自動連携により、明細をそのまま仕訳に反映できるため、入力作業が不要になります。
コスト削減と業務のスピードアップ
経理業務を効率化すると、人的・時間的コストの削減とともに、業務全体のスピードが大きく向上します。
手作業による帳簿管理や書類のやり取りは、時間がかかるだけでなく、人件費や印刷費といった間接コストを増やす要因になります。
一方、クラウド型の会計システムや電子請求書を導入すれば、 業務フローが短縮され、手間のかかる作業を大幅にカット できます。
経理業務効率化のステップ
STEP1：現状の業務フローの可視化と課題の洗い出し
現状のフローを可視化することで、 どの工程に無駄があり、どの業務に課題があるのか明確になります 。
たとえば、請求書処理に複数の承認ステップがある、あるいは紙書類の保管が負担になっているなど、現場の細かな課題を丁寧に洗い出すことが重要です。
可視化の方法としては、業務マニュアルの作成やフローチャート化が有効です。
現場の声も反映しながら課題を整理することで、次のステップであるツール選定や業務改善の方向性が見えやすくなります。
STEP2：効率化ツールの選定と導入計画の策定
業務フローを把握したら、次に行うべきは自社に合った効率化ツールの選定と導入スケジュールの策定です。
ツールを選ぶ際には、 コストや機能性だけでなく、使いやすさや既存システムとの相性も重視すべき です。
また、ツール導入後の教育体制や運用ルールも並行して検討する必要があります。
いきなり全面導入するのではなく、まずは一部の業務で試験導入を行い、徐々に範囲を広げる方法も効果的です。
STEP3：効果測定と継続的な改善
ツールの導入後は効果をしっかりと測定し、必要に応じて業務を見直すことが重要です。定期的に成果を評価し、継続的に改善していくプロセスが求められます。
具体的には、 作業時間の削減状況、エラー発生率の変化、社員の業務満足度などを指標として確認 します。
もし期待したほど成果が出ていない場合は、運用の見直しや追加研修を行うことで調整が可能です。
定期的な評価と改善を繰り返すことで、効率化の取り組みが確実に定着し、さらに高い効果を生むようになります。
経理業務効率化なら会計ソフト！
経理業務の効率化なら会計ソフトがおすすめ
会計ソフト導入による効果
経理業務の自動化による作業時間の削減
会計ソフトを使えば、 手作業で行っていた仕訳入力や帳簿作成が自動化され、経理にかかる作業時間を大幅に削減 できます。
たとえば、銀行口座やクレジットカードと連携すれば、取引データが自動で取り込まれ、仕訳まで自動生成されます。
この機能により、入力ミスの防止や確認作業の手間も削減でき、担当者の負担が軽くなります。
その結果、貴重なリソースをコア業務に集中させやすくなるのです。
財務状況のリアルタイム可視化
クラウド型の会計ソフトを導入すると、財務情報がリアルタイムで更新され、どこからでも数値の確認が可能になります。
これにより、売上・支出・資金残高といった 重要な経営データを常に最新の状態で把握でき、資金繰りや投資判断がスピーディーに行える ようになります。
たとえば、経営者がスマホやPCから即座に財務状況をチェックできることで、急な意思決定が必要な場面でも安心です。
グラフやダッシュボードでの可視化機能もあるため、経理に詳しくない人でも理解しやすく、全社的な経営判断の質が向上します。
ヒューマンエラーの防止と正確性の向上
会計ソフトを導入することで、データ入力や集計作業でのヒューマンエラーを防ぎ、帳簿の正確性を高めることができます。
特に 自動仕訳や取引データの取り込み機能は、入力ミスや計算ミスを大幅に削減 します。
たとえば、同じ取引内容を毎回手入力していた場合、表記のゆれや桁間違いが発生しがちですが、ソフトが自動で処理すればそのリスクはほぼゼロになります。
税務申告や決算業務でもデータの正確さが求められるため、ミスの少ない帳簿を維持することは企業の信用にもつながります。
税務申告や決算書類の作成が簡単に
会計ソフトの多くは、 税務申告や決算に必要な帳票を自動で作成する機能 を備えています。
これにより、毎年の面倒な申告作業や決算処理をスムーズに行うことができ、専門的な知識がなくても正確な書類を作成できます。
たとえば、青色申告決算書や法人税申告書といった複雑な書類も、日々の仕訳データから自動で反映されるため、作成の手間がほとんどありません。
法改正への対応も自動アップデートで行われるため、常に最新の形式で申告でき、申告ミスによる追徴リスクも軽減されます。
会計ソフトの選定ポイント
- クラウド型 or インストール型
- 自社に合った導入形態か
- 自社の事業規模や業界に合っているか
- 担当者のスキルに合った仕様か・使いやすいUIか
- サポート体制は充実しているか
- バージョンアップに対応しているか
- 自社の顧問税理士や会計士の利用ソフトとデータ共有ができるか
- 無料のお試し期間はあるか
- 必要な機能がそろっているか
会計ソフトの選び方完全ガイド｜初心者向けポイント解説
会計ソフト選びのポイントから、導入のメリット・デメリット、具体的な選定手順まで、会計ソフトの選び方に悩む初心者の方に向けて、わかりやすく解説します。
詳しくはこちらまとめ
経理業務の効率化は、単なる業務改善ではなく、企業の生産性向上や経営判断の迅速化につながる重要な施策です。
業務負担の軽減、ヒューマンエラーの防止、コスト削減など、効率化によって得られるメリットは非常に多く、経理担当者だけでなく、企業全体の利益にも直結します。
特に、会計ソフトの導入は効率化の中核を担う手段です。業務の自動化により作業時間を短縮し、リアルタイムで財務状況を把握できる環境を整えることで、経理が「経営を支える情報発信者」として機能するようになります。
まずは現状の業務フローを見直し、自社に最適なツールを選定するところから始めてみましょう。継続的な改善を重ねることで、経理部門が企業の成長を牽引する力強い存在へと変わるはずです。
この記事を書いたライター
Wiz Cloud編集部
WizCloud編集部メンバーが執筆・更新しています。 Web関連、デジタル関連の最新情報から、店舗やオフィスの問題解決に使えるノウハウまでわかりやすくご紹介します！
合わせて読みたい記事
-
インボイス制度の「2割特例」とは？注意点や対象条件をわかりやすく解説
-
法改正
-
業務効率化
-
-
2025年(令和6年分)の確定申告期間は3月17日まで！期限を過ぎたらどうなる？申告の修正方法も解説
-
ICT・IOT
-
コスト削減
-
テレワーク
-
業務効率化
-
働き方改革
-
ペーパーレス化
-
法改正
-
業務代行
-
売上UP
-
-
【2025年最新】スマホで使える会計アプリ！おすすめアプリから選び方まで解説！
-
法改正
-
業務効率化
-
テレワーク
-
コスト削減
-
ICT・IOT
-
ペーパーレス化
-
-
会計ソフトのセキュリティ徹底比較｜クラウド型 vs インストール型の違いと選び方
-
法改正
-
ペーパーレス化
-
業務効率化
-
テレワーク
-
コスト削減
-
ICT・IOT
-
